Quesada Kapitalförvaltning AB är en diskretionär förvaltare som erbjuder en utvecklad och renodlad private banking-tjänst. Förvaltningen sker på lång sikt, till störst del i fonder, åt både privatpersoner och företag.

När verksamheten startades för ungefär ett år sedan och Quesada ställdes inför beslutet att välja ett passande kapitalförvaltningssystem gjorde de som de flesta andra gör i samma situation – jämförde och testade ett flertal olika system på marknaden.

– Vi gick in i sökandet med inställningen att ”hittar vi inga bra alternativ får vi göra det själva”. Nu hittade vi ett alternativ hos Wahlstedt Sageryd som passade oss utmärkt, säger Lars Melander, VD på Quesada Kapitalförvaltning AB och en av dem som aktivt sökte efter rätt system för verksamheten.

Valet föll på IVAR av flera olika anledningar. Kombinationen av ett stabilt och mycket flexibelt system och en lyhörd och kunnig backoffice-personal var avgörande. Lars framhäver just flexibiliteten när han motiverar sitt val.

– Vi har inte stött på ett enda problem som inte gått att lösa. Under uppstart och löpande drift har Wahlstedt Sageryd anpassat många funktioner i systemet och alltid varit lyhörda för våra behov och önskemål. Med IVAR har vi fått ett system som vi är mycket nöjda med.

Quesada använder IVAR som depåsystem för sina cirka 300 kunder med en totalförvaltning på cirka 1,8 miljarder kronor. Med WS Backoffice Services, som innebär att Wahlstedt Sageryd sköter allt arbete i IVAR, har Quesada sparat både tid och pengar.


– Vi har använt oss av outsourcing inom flera områden. Med backofficetjänsten märks det väldigt tydligt hur effektivt det blir, säger Lars och framhäver hur värdefull tiden är som man spar på att lägga ut arbetet. Att få mer tid till kärnverksamheten medan proffs sköter det administrativa är ett effektivt sätt att jobba på.

Kundservice och webbimplementation – allt ur samma system
På Quesadas webbplats kan kunderna logga in och bland annat se sina depåer, innehav, transaktioner, marknadsvärden, avkastning och riskmått. Kontona är byggda av Wahlstedt Sageryd och uppgifterna hämtas dagligen ur IVAR. För att kopplingen ska vara så snabb och säker som möjligt har Quesada valt att även ha sin webbserver stående hos WS.

– Att låta Wahlstedt Sageryd ansvara för säkerhet och drift av både server och webbserver känns naturligt. Systemet har höga tillgänglighetskrav och kräver snabb och bra service om något skulle hända, säger Lars.

Lars sammanfattar kontakten med Wahlstedt Sageryd, som systemleverantör och backoffice-partner, som mycket lyckad. Han återkommer ofta till vikten av att vara lyhörd och tillgänglig. Quesada beskriver sig som ett företag med en rak kommunikation som inte slösar tid på floskler och flummigt finanssnack – i Wahlstedt Sageryd har de enligt Lars funnit sina likar. För Quesadas del är det i de flesta fall Wahlstedt Sageryd som levererar till Quesadas kunder. Det innebär, kort sagt; om kunderna är nöjda med Wahlstedt Sageryd, är Quesada nöjda med Wahlstedt Sageryd. Enklare kan det inte bli.

Läs mer om Quesada Kapitalförvaltning AB: http://www.quesada.se