Malmö stad ansvarar för förvaltningen av drygt 100 olika allmännyttiga stiftelser. Den omfattande förvaltningsprocessen för stiftelserna resulterade i en önskan om en kostnadseffektiv och förenklad förvaltning, i synnerhet för processen gällande utdelning från stiftelserna.Malmö stad landade i beslutet att låta fondbolaget Wahlstedt & Partners förvalta en värdepappersfond för kommunens räkning och i den fonden samlades kommunens stiftelsekapital. Genom att kunna påverka storleken på fondens årliga utdelning skapas möjligheten för Malmö stad att erhålla en jämn utdelning i nivå med de belopp som faktiskt ska delas ut från de olika stiftelserna. Värdepappersfonden är en s.k. fond-i-fond, som investerar i andra värdepappersfonder, och där investeringarna sker i överensstämmelse med de etiska begränsningarna i stiftelsernas placeringspolicy. Övriga begränsningar i placeringspolicyn följs upp mot verkligt utfall i de rapporter som kommunen löpande erhåller från Wahlstedt & Partners.
Med en egen värdepappersfond följer även friheten att enkelt genomföra portföljallokeringar och byta ut fondinnehav (utan att blanda in en kostsam upphandling) samt en förenklad administration, redovisning och rapportering. Denna tjänst resulterar följaktligen i en mycket kostnadseffektiv och enkel helhetslösning.
”Övergången till Wahlstedt & Partners och uppsättningen av Malmö stads värdepappersfond gick helt oproblematiskt tack vare ett professionellt och engagerat arbete från deras sida. Numera behöver vi själva inte lägga tid på kapitalförvaltning, administration, rapportering, avkastningsberäkningar och dylikt utan kan lägga Wahlstedt & Partners rapport direkt på styrelsens bord. Rapporten innehåller all nödvändig information om portföljvärde, innehav, avkastning och riskavstämning samt uppföljning mot placeringsbegränsningar som vi behöver. Vi är således mycket nöjda med samarbetet med Wahlstedt & Partners och kan varmt rekommendera dem för andra kunder.”
Stefan Bille, Malmö stad
